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華儀電氣600290風電業務發展迅速目標

发布时间:2019-11-09 10:12:36 编辑:笔名

华仪电气(600290)风电业务发展迅速 目标价21.4元

近期我们实地调研了华仪电气,参观了公司的主要工厂,并参加了股东大会,与公司高管进行了深入的交流,了解到公司的最新经营情况

投资要点

公司通过买壳上市登陆主板市场2006年8月10日,华仪电器集团有限公司受让中国福马林机械集团有限公司持有的苏福马股份有限公司59.68%的非流通国有法人股股份,通过资产置换后2007年1月24日更名为华仪电气股份有限公司,正式登陆A股主板市场2007年2月1日华仪电气复牌上市09年1月公司非公开增发完成,募集资金2.9亿多元,实现首次融资

公司风电业务发展迅速,09年预计销售量将突破200台公司780KW机型技术成熟,预计09年销售190台,其中18台已经在09年1季度报表中体现,内蒙宇峰的风机6月初开始发货1.5兆瓦风机成功下线,并运行良好,预计09年将销售33台

公司潜在订单和在手订单支撑公司业绩公司目前已签订开发协议和拥有开发权的风场有6家,合计装机容量将近260万千瓦此外,公司还有多家风场正在测风公司拥有的风场资源将为公司未来的风机整机订单提供有力的保障

公司与华能新能源和温州新能源公司签订战略合作协议,将共同开拓市场,设备优先选用华仪产品

公司拟在通榆县建立风电整机制造基地此举将得到地方政府的政策扶持,便于公司就近开拓市场

公司是风电整机制造行业的第二梯队,有望跻身十强位置

传统高压电器业务,公司继续保持行业领先优势.5KV高压户内外真空断路器市场份额稳定保持在%,连续七年产销量排名国内第一,是该级别的单打冠军铁路高压电气是公司未来的利润增长点

通过财务分析,我们认为公司经营稳健,成长性良好

通过民生证券财务预测模型测算,公司未来三年的每股收益分别为0.64元、1.07元、1.15元,我们给予公司2010年业绩的20倍估值,未来6个月公司的目标股价在21.4元,我们给予公司"推荐"投资评级

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